江丰电子:上市公司并购重组财务顾问专业意见

  江丰电子:上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第3号——发行股份购买资产 江丰电子 : 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第3号——发行股份购买资产

  原标题:江丰电子:上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第3号——发行股份购买资产江丰电子: 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第3号——发行股份购买资产

  江丰电子拟以发行股份及支付现金的方式购买共创联盈持有的Silverac Stella

  其中,上市公司以股份支付对价113,094.52万元,占本次交易总金额的

  77.41%;以现金支付对价33,000万元,占本次交易总金额的22.59%。同时,

  行股份募集配套资金,配套资金募集总额不超过60,000万元,不超过标的资

  江丰电子发行股份购买资产部分股票发行价格34.51元/股计算,本次发行股

  国信证券股份有限公司在尽职调查中重点关注了交易标的的资产权属、历史沿革、主营业务情况、

  盈利能力情况;关注了交易对方的基本情况;关注了上市公司的主营业务情况、盈利能力及本次重组

  对上市公司主营业务情况、盈利能力、同业竞争、关联交易的影响等。除上述各点外,独立财务顾问

  本次交易的独立财务顾问国信证券股份有限公司通过尽职调查和对《宁波江丰电子材料股份有限

  公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等信息披露文件的审慎

  1、本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《创业板持续监管办法》《创业板重组审核

  2、本次交易所涉及的资产和股份定价合理,所选取的评估方法适当、评估假设前提合理,发行股

  份购买资产的定价方式和发行价格、募集配套资金的定价方式和发行价格均符合中国证监会的相关规

  3、本次交易符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定;

  6、本次交易所涉及的资产权属清晰,不存在其他权利限制情形,资产过户或者转移不存在法律障

  7、本次交易完成后,有利于提高上市公司资产质量,有利于改善上市公司财务状况和增强盈利能

  8、本次交易前,公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联方保持独立,

  符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;本次交易完成后,公司仍将在业务、资产、财务、

  人员、机构等方面与实际控制人及其关联方将继续保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的

  9、本次交易完成后,上市公司将保持健全有效的法人治理结构,符合中国证监会关于上市公司独

上一篇:江丰电子:国信证券股份有限公司关于公司发行
下一篇:江丰电子:重组报告书独立财务顾问核查意见表

 

相关资讯 Releva ntnews
热点资讯 Hot spot
华仪电子2019年亏损821724万由盈转亏 政府补助减少
服务热线

http://www.icbestudio.com

全民捕鱼,全民捕鱼平台,全民捕鱼官网,全民捕鱼网站,全民捕鱼app 版权所有

网站地图